药明合联今起招股：景顺、红杉等参与基石投资 预计11月17日在港上市

2023年11月7日，分拆自药明生物(02269.HK)的药明合联(02268.HK)，于今日(11月7日)起至周五(11月10日)招股，预计11月17日在港交所挂牌上市，摩根士丹利、高盛、摩根大通、联席保荐。

药明合联计划在本次IPO中全球发售1.78亿股股份，其中香港发售股份1784.50万股股份，国际发售股份1.61亿股，发行区间为每股19.9港元至20.6港元。

药明合联IPO引入7名基石投资者，合共认购约23.466亿港元的发售股份，其中景顺投资(IVZ.NY)通过InvescoAdvisers认购7.822亿港元、泛大西洋投资GeneralAtlantic认购3.911亿港元、卡塔尔投资局通过Al-RayyanHolding认购3.52亿港元、UBSAMSingapore认购3.129亿港元、红杉HongShanFunds认购2.347亿港元、诺和诺德NovoHoldings认购1.955亿港元、清池资本LakeBleuFunds认购0.782亿港元。

招股书显示，药明合联在上市后的股东架构中，药明生物技术(02269.HK)，持股50.91%；药明康德(02359.HK，603259.SH)间接拥有98.56%的合全药业，持股33.94%；公众股东持股15.14%。

成立于2013年的药明合联是一家专注于全球ADC及更广泛生物偶联药物市场的CRDMO，亦是唯一一家致力于提供综合性端到端服务的公司。

目前，药明合联的一站式生物偶联药物平台提供端对端CRDMO服务，包括生物偶联药物、单克隆抗体中间体及生物偶联药物相关连接子及有效载荷的发现、工艺开发及GMP生产。

财务数据方面，2020年至2022年，药明合联的营收分别为0.96亿元、3.11亿元和9.90亿元；净利润分别为0.26亿元、0.55亿元和1.56亿元。

今年上半年，药明合联的营收同比增长201.82%至9.93亿元；净利润则同比增长80.61%至1.77亿元。

药明合联在招股书中表示，IPO募集所得资金净额将主要用于在新加坡兴建设施并扩大在中国的服务实力及能力；有选择地寻求战略联盟、投资和收购机会，以扩大技术平台以及服务类型和能力；以及用作营运资金及其他一般公司用途。

责任编辑： 椰子