智驾市场进入你死我活竞争期？具身智能春天已到？大模型逐鹿Agent加速白热化|2024年11月人工智能投融资观察 · 极新月报
文｜小鱼&云舒
编辑 | 小白
11月重点关注：
4、在所有融资事件里，除去股权投资，占比最高是天使轮融资，共10起，占比11.24%。
01
十一月人工智能市场发生投融资事件89起，披露融资金额44.1亿元
根据烯牛数据，2024年11月我国人工智能领域共发生投融资事件89起，与10月份相比，减少了1起，披露融资金额下降了近30%，未披露融资金额的事件共53起。
除被收购和股权转让事件外，最大一笔为全栈式自动驾驶解决方案提供商「小马智行」的IPO事件，金额为4.52亿美元。
10月最大一笔投融资事件为乘用车智能驾驶解决方案提供商「地平线机器人」的IPO事件，金额为51.42亿港元。可见自动驾驶领域融资态势良好，成为IPO市场上的黑马。
与去年同一时期相比，投融资事件数量减少了近30%，融资金额略微下降。
图一：2023年11月-2024年11月我国人工智能领域投融资事件数量及披露金额（数据来源：烯牛数据，企查查，天眼查等）
各细分领域里，人工智能行业应用领域发生的投融资事件数量依旧位于首位，共31起，占比34.83%；AI医疗领域融资事件数量排名第二，共12起，占比13.48%，行业大模型企业的融资事件共11起，位列第三，占比12.36%。
可以看到，在11月89起事件中，有3起发生在具身智能领域，与10持平，分别是：
-
具身智能与通用人形机器人技术研发商「千寻智能」的天使+轮融资，投资方为柏睿资本。
-
具身智能技术研发应用服务商「灵初智能」的天使轮融资，由蓝驰创投、高瓴创投领投。
-
具身多模态大模型通用机器人研发商「银河通用」的5亿元战略投资，投资方为恒旭资本，港投公司，临港科创投，京国瑞基金，深创投，金力永磁，建银国际，雅瑞天使，容亿投资，金景资本，IDG资本，经纬创投，蓝驰创投，顺禧基金等。
图二：2024年11月我国人工智能领域投融资事件各细分行业统计（数据来源：烯牛数据、企查查、天眼查）
从融资轮次来看，除去股权融资、股权转让、新三板定增和IPO事件外，在11月89起投融资事件中完成天使轮融资的企业数量最多，共10起，占比11.24%，整体以早期融资为主。A/A+轮融资事件共9起，占比10.11%，相比10月增加3起。
中后期的投融资情况表现良好，B/B+轮4起，相比10月增加两起；C/C+轮1起，D/D+轮1起，相比10月各减少一起。
B/B+轮、C/C+轮和D/D+轮融资事件分别为：
-
AI工业视觉大模型研发商「个元科技」的4600万美元B轮融资，由UP Partners领投。
-
数智化健康管理解决方案提供商「和信康」的9100万人民币B轮融资，投资方为美中嘉和，和信康投资，一龄集团。
-
农产品冷链产业数字化平台「粤十互联网」的B+轮融资，由CCS领投。
-
城配自动驾驶产品研发及应用服务商「九识智能」的1亿美元B1轮融资，由鼎晖投资、蓝湖资本领投。
-
L4级自动驾驶全栈解决方案提供商「元戎启行」的1亿美元C轮融资，由长城汽车领投。
-
脑机接口技术研发商「博睿康科技」的D轮融资。
图三：2024年11月我国人工智能领域投融资事件轮次分布（数据来源：烯牛数据、企查查、天眼查）
11月人工智能领域共有3起IPO事件，相比10月减少1起。
图四：2024年11月我国人工智能领域IPO事件统计（数据来源：烯牛数据、企查查、天眼查）
从融资金额来看，除未披露事件，千万级投融资事件数量占比最高，共18起，占比20.22%。融资金额1-10亿的事件共11起，相比10月减少了5起，10亿以上的事件为1起。
左：图五：2024年11月我国人工智能领域融资金额占比统计（数据来源：烯牛数据、企查查、天眼查）
右：图六：2024年11月我国人工智能领域投融资金额亿级人民币以上事件统计（数据来源：烯牛数据、企查查、天眼查）
02
资本竞逐AI潮头，企业加速商业化落地 | 十一月重点融资事件回顾
1、奥达智声完成数千万元A轮融资，加速推进实时超声引导下穿刺导航机器人落地
11月1日，智能医疗机器人系统、器械及智能医疗综合解决方案提供商——北京奥达智声医疗科技有限公司（简称“奥达智声”），宣布完成由前海方舟大健康基金独家投资的数千万元A轮融资，黄蜂资本担任本轮融资财务顾问。
奥达智声成立于2021年，公司专注于为微创癌症疗法提供机器人系统解决方案。公司创始人、董事长张博是早稻田大学副教授，多年从事医疗手术机器人领域软件系统及人工智能技术研究工作。联合创始人、CEO范培华毕业于同济大学临床医学专业，拥有多年外科医生经历。转入医疗设备领域后，范培华先后担任多家行业知名国际企业的亚洲区高管职务。联合创始人、CTO张哲明同样毕业于日本早稻田大学机器人专业，此外他还拥有美国密歇根大学机械工程硕士毕业，在机器人、智能硬件产品、医疗设备、制造业等领域从业多年。
依托自主研发的核心技术和大部分零部件的国产化优势，奥达智声正积极将智能软组织手术机器人技术拓展至肺、甲状腺、乳腺、肾脏、前列腺等器官，让微创介入成为真正简单有效地标准化手术。（动脉网）
2、长城汽车向元戎启行注资1亿美元，发力高阶智能驾驶量产
11月1日，长城汽车领投自动驾驶公司元戎启行C轮融资，注资1亿美元成为股东。早在今年3月，元戎启行便成为长城汽车智驾供应商，助力魏牌蓝山车型无图城区NOA功能的量产上线。明年预计有超过10款搭载元戎启行的高阶智驾车型投入市场，1亿美元的注资后，元戎启行将有望加速扩大量产规模；
同时，元戎启行还在研发基于英伟达Thor芯片的VLA模型（Vision-Language-Action Model，视觉-语言-动作模型），系统将于明年推出。
元戎启行成立于2019年，在乘用车及轻卡商用车自动驾驶上均有布局。目前，元戎启行已与4家汽车主机厂达成量产合作。其中长城汽车魏牌蓝山、smart 精灵5均搭载来自元戎启行的无图城区NOA（领航辅助驾驶）技术方案。（36氪）
3、百度等入股AI设计公司水母智能
杭州水母智能科技有限公司发生工商变更，新增HSG Seed II Holdco U, Ltd.、北京百度网讯科技有限公司为股东，注册资本由约748.06万人民币增至约756.85万人民币，同时，多位主要人员均发生变更。
杭州水母智能科技有限公司成立于2020年11月，法定代表人为苗奘，股东信息显示，该公司现由北京洛可可科技有限公司、伟旋有限公司、Welight Capital L.P及上述新增股东等共同持股。
水母智能是一家以算法驱动的AI设计为核心竞争力的新型技术公司，致力于打造覆盖企业全方位设计需求的可商用智能设计交付平台，产品涵盖logo、海报、头像、名片、包装、T恤、环保袋等类目。（天眼查）
4、千寻智能完成天使+轮融资，驶入商业化落地快车道
11月6日，千寻智能完成了由柏睿资本独家注资的天使+轮融资，自成立至今，千寻在半年多的时间里已完成三轮融资，新融资后，公司将重点发力人才引进和商业化场景下的产品迭代及业务拓展。
今年9月初，千寻智能已率先公布了通用机器人泛化技术最新研究成果。基于神经网络架构，机器人在非结构化环境下成功完成冲泡咖啡、手掂苹果等复杂动作，实现了多任务连续泛化能力。
千寻智能创始人兼CEO韩峰涛强调：“千寻的愿景是打造能够适用于各类机器人的通用具身模型。依托于UC伯克利顶尖的AI技术、行业领先的硬件以及丰富的商业化实践经验，千寻智能拥有坚实的基础，并以此作为追求具身智能领域极限的基石。借助产投资源，千寻智能将快速切入市场化落地进行具身智能泛化性作业验证，预计在明年将交付数百台具身智能产品，有望成为全球首家在高附加值真实场景中实现批量交付的企业。我们相信模型的质量取决于数据的质量，高质量交付所产生的高质量真实数据将助力千寻快速形成物理数据飞轮闭环，持续推动模型和算法快速迭代，最终赋予机器人前所未有的灵巧作业能力。”（投资界）
5、无人城配企业「九识智能」完成1亿美元B1轮融资
11月11日，九识智能宣布完成1亿美元B1轮融资，该笔融资是近一年来自动驾驶领域完成的最大金额融资之一。本轮融资由鼎晖百孚、蓝湖资本共同领投，其他老股东跟投，光源资本继续担任独家财务顾问。
作为全球城配自动驾驶产品研发和应用领军企业，九识智能拥有L4级自动驾驶全栈技术的自研能力，成功实现了公开道路商业化落地，成为业内首家以“交钥匙售车”模式实现正毛利运营的无人城配企业。九识智能具备深厚的L4算法研发、产品开发、整车交付及销售运维等底层体系化能力，并实现了核心软硬件模块全自研，目前已经搭建起了智能化平台、车辆平台、电动化平台三大技术平台。
为匹配更多物流细分场景需求，九识智能产品持续迭代，于2024年6月发布四款L4级无人车Z2、Z5、Z8和Z10，以应对不同场景和载货量的需求：旗舰产品Z5适合快递、生鲜、医药等B2B配送场景；Z2灵活小巧，适合封闭园区、室内复杂路口等窄路场景；Z8具备高续航、高载重特点，适合工业物流、快递物流下乡、矿区等长距离运输场景；Z10则在Z8的基础上进一步对续航、容积和载重升级，是业内最大的无人配送车型。（投资界）
6、北大90后教授带队，银河通用融资12亿
11月18日，银河通用宣布完成5亿元人民币战略轮融资，投资方依旧豪华：恒旭资本、香港投资公司HKIC、上海人工智能产业基金、北京机器人产业基金、深创投、建银国际、智友科学家基金、容亿投资、金景资本等，同时老股东IDG、经纬、蓝驰、北京人工智能产业基金等继续大幅追加投资（排名不分先后）。
至此，银河通用仅成立一年多时间已完成超12亿元融资，缔造具身大模型赛道最大融资额。
成立于2023年5月，银河通用身后掌舵者是一位学术大牛——王鹤，他本科毕业于清华大学电子系，还是斯坦福大学博士，现担任北京大学前沿计算研究中心助理教授、博士生导师。
今年6月，银河通用宣布最终完成共计7亿元人民币天使轮融资。而如今，公司又已完成5亿元人民币战略轮融资。细细盘点下来，身后几乎集结了市场上各类型投资机构——
知名风险投资基金：经纬创投、蓝驰创投、源码资本、IDG资本、启明创投、光源资本等；
战略及产业投资方：美团战投、北汽产投、恒旭资本、讯飞基金、商汤国香基金、首钢基金、招银国际、建银国际、容亿投资、金景资本等；
科研机构基金：北京大学、北大燕缘基金、清华SeeFund基金、智源研究院基金、鹏城愿景基金、智友科学家基金；
国资投资平台：中国互联网投资基金、香港投资公司（HKIC）、北京多个投资平台（人工智能产业基金、机器人产业基金、顺禧基金、京国瑞、海淀中关村基金）、上海人工智能产业基金、深创投等。
知情人士获悉，银河通用的下一轮融资也已在路上，且规模将超出此次战略轮融资。同时有望在下一轮融资完成后，正式跻身独角兽行列。（投资界）
7、小马智行上市，Robotaxi竞赛正式拉开帷幕
11月27日，中国自动驾驶公司小马智行正式在纳斯达克挂牌上市，股票代码为“PONY”。上市首日，小马智行盘中股价一度涨超19%，最终收跌7.69%，报12美元/股。
在扩大发行规模后，若承销商的超额配售权悉数行使，小马智行将以每股13美元的发行区间价上限发行总计2300万股美国存托股票，融资额2.99亿美元，成为今年以来美股自动驾驶领域最大规模的IPO。加之此次通过同步私募配售的普通股，小马智行本次IPO募资金额可达约4.52亿美元。
小马智行是今年第二家在美股上市的通用自动驾驶公司，而它的“对手”文远知行先一步登陆二级市场。一个月前，文远知行同样在纳斯达克上市。由于公开发售的股票不多，上市首日，文远知行曾因大幅上涨两度熔断，当日收涨6.77%，报16.55美元/股。
不论是小马智行，还是文远知行，都看好Robotaxi的发展。但从公司业务看，小马智行以Robotaxi业务为核心，而文远知行则强调“通用自动驾驶”，其业务分为自动驾驶出租车、自动驾驶小巴、自动驾驶货车、自动驾驶环卫车和高级辅助驾驶，布局的场景更为广泛和多元。（36氪）
03
科技巨头加速AI布局，AI+产业收购热 | 收并购事件月报
1、边塞科技被蚂蚁收购，公司会独立运营，投资人已退出
11月8日，边塞科技被蚂蚁集团收购，公司会独立运营，但投资人已经退出。
有消息称蚂蚁集团近日已成立强化学习实验室，边塞科技创始人吴翼已入职，担任该实验室首席科学家。
吴翼就入职蚂蚁事件在朋友圈回应称：“最近受蚂蚁邀请做蚂蚁大模型强化学习方向的研究，我在清华大学交叉信息院的任教以及边塞科技都在继续。蚂蚁有很好的大模型应用场景，希望能一起做出有影响力的工作。感谢大家的关心，在此统一回复。”
在天使轮融资之后，边塞科技此前的估值已经达到8000万美元，但此次蚂蚁收购价格低于公司估值，参与天使轮投资的真格基金和顺为等投资人确实亏了一些钱，但亏损比例没超过投资额的50%。（蓝鲸财经）
2、盯上智慧农业领域！永安行拟购联适技术，标的IPO未果
11月20日晚间，永安行披露公告称，公司正在筹划收购上海联适导航技术股份有限公司(以下简称“联适技术”)65%的股权，公司股票自11月21日起停牌，标的公司联适技术曾有过一段IPO经历，不过于今年7月1日IPO撤单。另外，联适技术主攻智慧农业技术领域，农机自动驾驶系统为公司贡献超七成营收，永安行主营业务也与其存在一定协同性。筹划重组背后，永安行净利自2022年由盈转亏，至今仍未扭亏。（同花顺财经）
04
AI走向规模化、行业化和深度应用，多模态交互表现突出| 十一月科技要闻回顾
-
AutoGLM 可以自主执行超过 50 步的长步骤操作，也可以跨 app 执行任务
-
AutoGLM开启「全自动」上网新体验，支持等数十个网站的无人驾驶
-
像人一样操作计算机的GLM-PC 启动内测，基于视觉多模态模型实现通用Agent的技术探索
05
十一月人工智能、大数据、云资源领域招投标回顾
|
序号 |
招（中）标项目 |
时间 |
|
1 |
自贡市教育科学研究所发布《自贡市人工智能教育项目》。 |
11月3日 |
|
2 |
中国移动（浙江）创新研究院有限公司发布《中国移动（浙江）创新研究院2024-2025年网络智能化能力提升技术支撑服务项目采购公告》。 |
11月4日 |
|
3 |
中电信人工智能科技（北京）有限公司发布《中电信人工智能科技有限公司2024年AI数据采集和标注服务集中采购项目招标公告》 |
11月4日 |
|
4 |
中电信人工智能科技（北京）有限公司发布《深圳市宝安区信息中心宝安区多模态大模型服务与应用（一期）项目中标（成交）结果公告》。 |
11月5日 |
|
5 |
复旦大学发布《复旦大学国家人工智能产教融合创新平台算力集群设备采购公开招标公告》。 |
11月7日 |
|
6 |
厦门市思明区科技和工信局发布《厦门市“数实融合”人工智能产业赋能基础设施项目》。 |
11月8日 |
|
7 |
兰州市安宁区文化体育和旅游局发布《文化旅游数字平台项目》。 |
11月11日 |
|
8 |
同济大学发布《同济大学跨模态大模型与具身智能AI系统项目》。 |
11月13日 |
|
9 |
连云港职业技术学院发布《人工智能（AI）技术实训中心采购公告》。 |
11月13日 |
|
10 |
中移系统集成有限公司发布《中移系统集成有限公司企智大数据产品及技术支撑服务采购项目比选公告》。 |
11月15日 |
|
11 |
中国传媒大学发布《中国传媒大学人工智能与创作服务平台项目中标公告》。 |
11月15日 |
|
12 |
厦门市思明区科技和工信局发布《厦门市“数实融合”人工智能产业赋能基础设施项目》。 |
11月18日 |
|
13 |
安康市公安局发布《安康市公安局大数据平台建设项目招标公告》。 |
11月18日 |
|
14 |
中国电信股份有限公司宁夏分公司发布《2024年中国电信宁夏公司大模型服务能力采购项目招标公告》。 |
11月19日 |
|
15 |
中电福富信息科技有限公司发布《2024年中电福富信息科技有限公司产数创新低碳AI计算中心大模型应用开发平台建设服务采购项目招标公告》。 |
11月21日 |
|
16 |
沈阳城新科技发展有限公司发布《沈阳人工智能计算中心三期扩容项目》。 |
11月21日 |
|
17 |
华中师范大学发布《华中师范大学人工智能算力平台设备采购项目采购需求征求意见公告》。 |
11月26日 |
|
18 |
上海数字产业发展有限公司发布《浦东新区大数据平台升级项目中标结果公告》。 |
11月27日 |
|
|
京云科技（宁陵县）有限公司发布《宁陵县人工智能数据中心项目招标公告》。 |
11月28日 |
责任编辑： 椰子
