外高桥完成24.75亿元向特定对象发行，隧道股份等央国企参投  

外高桥

创新自由贸易园区运营商，全产业链集成服务供应商

外高桥集团是我国第一个保税区、第一个保税物流园区、第一个自由贸易试验区核心区域的开发主体，深耕中国（上海）自由贸易试验区建设20余年，承载浦东新区“引领区”建设核心使命。外高桥负责开发的外高桥保税区、外高桥港综合保税区等区域，因改革开放而生，以贸易而兴，以不到浦东新区1/80的面积，创造了浦东新区1/2的进出口总额，1/6的税务部门税收，医疗器械、手表、药品、酒类、化妆品等多类商品进口额占全国比重超过10%。区域注册企业近2.6万家，其中外资企业近9,000家，跨国公司地区总部156家，占浦东新区1/3，占上海1/7。本次发行募集资金旨在打造“国际医疗器械智造基地”与“细胞与基因治疗跨境研发先行区”，强化上海自贸区与浦东引领区“双区联动”，服务上海“五个中心”能级跃升。

中信建投证券

以资本赋能自贸区标杆，践行金融服务实体经济

￮ 政策导向下的产业升级示范，开启自贸区发展新篇章

中信建投证券凭借精准的资本运作与产业洞察，为外高桥提供了全方位的金融解决方案，包括定增方案设计、募投项目规划、投资者对接、资金募集等，助力外高桥以本次定增为契机，落实自贸试验区提升战略，推进产业空间转型升级，壮大“三基四重”产业集群布局，推动生物医药、智能制造等重点产业集聚，深度契合上海“科技创新中心”建设目标。

￮ 产业金融协同效应显著，多元化投资者结构强化信心

中信建投证券深度挖掘外高桥保税区及其周边区域的区位优势与产业潜力，通过市场化定价机制及线上线下多维度路演，构建优质投资者矩阵，实现募资规模与投资者结构双重优化。本次发行成功引入隧道股份、中国银河资产、中国东方资产、光大理财等投资者，其中隧道股份作为产业资本认购10亿元，中国银河资产、中国东方资产作为金融资本合计认购10.70亿元，光大理财以全市场首单银行理财资金参与。产业资本与金融资本的深度参与，有助于形成对公司长期价值的市场共识，协助企业构建稳定可持续的资本支持体系。

中信建投证券始终以服务国家战略为己任，秉持“金融服务实体经济”的使命，通过专业投行能力助力实体企业对接资本市场。未来，中信建投证券将与外高桥集团携手探索更多创新合作模式，为上海“五个中心”建设及上海自贸区高质量发展注入新动能。