三友医疗完成2.14亿元定增融资，由特定投资者投资

3月17日，投融湾团队了解到上海地区近日有一家上市公司完成了定增，成功募资超2亿元。

该上市公司就是上海三友医疗器械股份有限公司（下文简称：三友医疗），成立于2005年4月，这是一家专注于研发医用骨科植入耗材的医疗器械公司。

公司主要产品是脊柱类植入耗材（颈椎前路、颈椎后路、胸腰椎前路、胸腰椎后路等）、创伤类植入耗材（肩肘系统、膝关节系统、掌腕系统等）。这是国内少有的具有脊柱类植入耗材自主研发能力的公司。截止到2023年5月，公司拥有150多项专利，其中发明专利30项，三类医疗器械产品注册证32项。

公司在上市之前进行过两轮融资。2014年6月，公司获得1000万美元的A轮融资，启明创投、泰福资本联合投资。2017年9月，公司获得了1亿元的B轮融资，盈科资本独家投资。

2020年4月，公司成功在科创板上市，募资9.78亿元。公司2021年-2024年前三季度的营收分别为5.93亿元、6.49亿元、4.6亿元、3.33亿元，净利润分别为1.86亿元、1.91亿元、9558万元、857万元。

其中，2023年净利润同比下降49.91%，2024年前三季度净利润同比下降87.07%，按照这个趋势下去，公司利润可能很快就变成负数了。

在公司自身业绩出现一定程度下滑之后，并购重组是公司做大做强的一种最简单的方法。

三友医疗非常懂这个，也找到了公司的并购目标北京水木天蓬医疗技术有限公司（下文简称：水木天蓬）。该公司成立于2010年6月，位于北京大兴区，这是一家专注于研发超声外科手术设备的医疗器械公司。

公司在2015年就已经投资过这家公司，并且成为了它的大股东。近日，公司又发布了增发股份收购水木天蓬的公告。公告指出，此次增发价格是16.42元/股，增发股份为1303万股，共募资2.14亿元。

所募金额主要是用来收购水木天蓬。截至2024年4月30日，水木天蓬估值为8.63亿元。公司准备收购买曹群、徐农合计持有的水木天蓬37.11%股权及上海还瞻100%的股权。37.11%水木天蓬的股权价值3.31亿元，上海还瞻股权价值为8476万元。因此，三友医疗此次收购共花费大约4.16亿元。那么问题来了，公司定向增发了2.14亿元，还差2亿多一点怎么办？

答案就是公司还会拿一部分现金来购买，此次收购完成之后，水木天蓬将会成为三友医疗旗下的全资控股子公司。

责任编辑： 沐锦